董扬：中国汽车产业链发展新趋势
月初，在天津泰达论坛上，按照主办方要求，笔者做同样题目的发言。现将主要内容录出，供业内同仁参考。
中国汽车产业面临百年未遇之大变局：产业内技术取得重大进步，远非百年前可同日而语；产业外交通、通讯条件取得天翻覆地的变化，互联网逐渐渗入人们生产、生活的各个方面；中国国力日益强大，已成为包括汽车产业在内的第一制造大国；世界范围内减碳已成为共识；世界范围内的新冠疫情和贸易摩擦，正对世界经济秩序产生不可逆的影响。所有这些，都会对中国汽车产业的供应链产生重大影响。主要是以下三个方面：
第一，增加了产业安全的新维度。
目前，世界产业链的布局是在经济全球一体化的过程中逐步形成的。与我国改革开放基本同步，全球掀起了经济一体化的浪潮，精益生产的思维影响到各个制造业。主要思路是：产业链全球布局，在技术密集的地方开发产品，在制造成本最低的地方制造产品，重点在市场条件好的地方销售产品。并且尽可能降低库存，旨在降低成本。这样做的好处是可以最大程度地降低成本，但是抗风险能力差。
2011年的日本大地震和这两年全球范围的新冠疫情，都向全球制造业敲响了警钟：产业链的安全和降低成本同样重要。西方某些大国民粹主义和贸易保护主义抬头，也对全球的产业安全产生了非常重大的负面影响。因此，全球产业链需要改变，重点是增加产业安全的维度。
在增加了产业安全的新维度以后，全球产业链布局将产生重大变化：生产适度分散化、本地化，缩短产业链半径。
这一变化很可能对中国汽车产业链相关企业产生重大利好：在中国生产整车的企业，包括中国品牌和外国品牌，以及一级供应商零部件企业，都会加大在中国当地的采购，原本在世界范围内采购的关键材料、核心物件、高端装备，包括汽车芯片，都会大幅度增加在中国采购的份额。这是中国的重大机遇。
第二，中国正在稳步走向高端制造。
首先，按照产业转移理论，中国制造，包括中国汽车产业正在由低端制造走向高端制造。前些年，曾经有众多专家和政府官员责怪中国汽车产业没有核心技术。其实，中国汽车产业由于技术难度较高，走向高端制造的时间晚于一般制造业，这是正常的，符合产业发展规律的。近年来，中国汽车产业的实践证明，中国汽车人正在掌握核心技术，正在走向高端制造，我们正在由“跟跑”阶段进入“并跑”阶段。有专家曾经说，中国汽车产业和国际先进水平的差距正在越拉越大，事实已经证明他们是有些多虑了。
其次，中国汽车产业正在表现出自己的竞争优势。主要有三方面：一是效率高，二是成本控制能力强，三是具有人力资源优势，包括蓝领和白领。前些年李书福曾经讲过，他不怕外资怕国有，我当时觉得他有些吹牛，现在看来，他说的是对的。
再次，国家的科技自立自强战略正在助推中国制造走向高端。
最后，某些西方国家正在遏制中国高端制造的发展，这一定会适得其反，反而促进中国高端制造迅速升级。以芯片为例，美国对于中兴、华为等企业的打压，其结果一定是促进中国芯片产业的发展，使我们的目标至少提前五年实现。
根据这一变化趋势，中国汽车产业高端零部件迎来了大好的发展机遇。笔者预测，今后十年，外国品牌统治中国汽车高端零件市场的局面将会迎来重大改变，中国品牌高端汽车零部件企业的国内市场份额将大幅增加。
第三，中国汽车整车开发和零部件供应模式将发生变化。
首先，是整车开发模式发生转变。由整车企业依据技术进步，主要是一级零件供应商技术进步来主导整车产品开发，转向整车企业依据用户需求、用户体验来决定产品开发。发生这一转变的底层逻辑是，制造质量普遍提高，以制造质量为核心的品牌价值发生贬值，用户不再唯一注重质量，而转向注重颜值和体验。闭门造车、出门合辙，企业造什么车，用户买什么车的时代正在结束。以国际传统造车大企业为代表的，每年堆砌一级零部件供应商提供的新技术，推出几十款新车，认为总有一款适合各种各样的用户需求的时代正在结束。而以特斯拉为代表的，专注客户需求和体验，每年打造1～2款“爆款”产品的时代正在到来。
针对这样的变化，零部件企业需要有两个转变。一是不但要向整车厂提供新技术、新零部件，还要保证这些新技术、新零部件让用户有令人满意的体验。二是为了让用户有更好的体验，一级零部件供应商需要有更多的企业协同开发和创新，这就是为什么博世最近宣称自己退位到1.5级供应商的背后原因。
其次，维修零部件供应模式发生变化。由于交通与通讯条件的迅速进步，以4S店主导的间接服务模式必将发生根本变化。所以，维修企业和维修零部件的供应模式必将相应发生变化。
最后，由于用户体验的重要度不断增加，改装企业参与产品设计的程度也会不断增加。增加用户软件体验的“众创”开发模式，也会在产品开发中占有一席之地。
总而言之，与100多年前的汽车产业发展初期相比，产业条件、社会条件都产生了巨大的变化，供应链也会发生相应的变化。相信产业的创新和市场发展将给我们带来越来越多的惊喜。
